Dublado | Jiraiya desperta o chakra vermelho de Naruto - Naruto ver a Raposa pela primeira vez

Naruto continua treinando com Jiraiya, que agora o ensina à invocar sapos, mas tudo que Naruto consegue é um girino. Jiraiya percebe que o treinamento de Naruto está levando muito tempo e decide ser mais drástico. Sabendo que Naruto só consegue usar o chakra da Kyubi em situações extremas, Jiraiya joga Naruto de um abismo, Naruto conversa com a Kyubi em seu subconsciente pela primeira vez. A Kyubi é muito hostil com Naruto, mas lhe dá um poquinho de seu chakra, com esse pouco chakra extra, Naruto invoca um sapo gigante e consegue se salvar da queda fatal. O sapo gigante é o orgulhoso Gamabunta, e ele fica enfurecido de ter sido invocado num abismo e que um moleque está sentado em sua cabeça. Naruto diz que foi ele que invocou Gambunta, mas o sapo não acredita. Naruto fica em cima do sapo até o pôr-do-sol, enquanto Gamabunta tenta se livrar dele, no final da tarde, Naruto desmaia, mas havia ganho o respeito de Gambunta, que o leva pro hospital para descansar.
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